С. Глазунов, Стихи Е. Меркулов
ОСЕННЯЯ ГРУСТЬ (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
КЛЕНОВЫЙ ВАЛЬС (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
КОЛЫБЕЛЬНАЯ (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
ДОРОГА В НИКУДА (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
ВОЛОДЯ (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов "Высоцкому...")
ПЕСНЯ ПАТОЛОГОАНАТОМА (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
ЦАРИЦЫНО (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
ПЕСНЯ ПРОКТОЛОГА (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
КАЗАЧЬЯ РАССВЕТНАЯ (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
ВОЛЬНОМУ ВОЛЯ (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
УХОДЯТ, УХОДЯТ... (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
ИЗ ЛАГЕРЕЙ (ПОХОДНАЯ) (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
ОСТРОВ НЕСЧАСТНОЙ ЛЮБВИ (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
ПОПРОБУЙ, ВОЗЬМИ! (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
МОЛИТВА СТАРИКА (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
Сердечный романс (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
ЛУННЫЙ БЛЮЗ (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
РОМАНС ДЛЯ НЕНАГЛЯДНОЙ КНЯЖНЫ (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
ПОСЛЕДНИЙ ПОХОД (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
РОМАНТИКА (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
УХОДЯТ, УХОДЯТ... (муз. С. Глазунов, обр. Г. Прибылов, сл. Е. Меркулов)
КОНВОИР (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
ДУША (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов "Высоцкому..."
Русская рулетка или Песня эмигрантов (сл. Е. Меркулов, муз. С. Глазунов)
АТАМАН (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
Казачья рассветная или Конь вороной (сл. Е. Меркулов, муз. С. Глазунов)
ЛИКЁРНЫЙ РОМАНС (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
НАПИШИ... (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
