Татьяна И Сергей Никитины (Б. Окуджава)
Грузинская песня (Б.Окуджава)
Пока живут на свете дураки...
Дуэт Лисы Алисы и Кота Базилио (Б.Окуджава)
Какое небо голубое! (ст. Б. Окуджавы)
Песенка Дуремара (Б.Окуджава)
Как наш двор не обижали... (Б.Окуджава)
Дерзость, или разговор перед боем
Чудесный вальс (Б.Окуджава)
Какое небо голубое (Б.Окуджава)
(Б.Окуджава) Музыкант в лесу под деревом наигрывает вальс...
Песня Карабаса-Барабаса и кукол
Песенка о Ваньке Морозове (Булат Окуджава)
К чему нам быть на «ты»...
Надежды маленький оркестрик (Б.Окуджава)
К чему нам быть на 'ты'... (Б. Окуджава)
Песенка о ночной Москве (Б.Окуджава)
Песенка Дуремара (из к/ф "Приключение Буратино")
Старинная солдатская песня
Прощание с новогодней елкой (ст. Б. Окуджавы)
Песенка лисы Алисы и кота Базилио (Б.Окуджава)
Заезжий музыкант (Б.Окуджава)
Ночной разговор (ст./муз. Б.Окуджава)
Песня Дуремара (Б.Окуджава)
Старинная солдатская песня (В.Берковский - Б.Окуджава)
исп. Татьяна и Сергей Никитины, вступ. слово Александр Иванов
Музыкант (ст. Б.Окуджава)
Ночной разговор (Б.Окуджава)