Барнаульский Дивизион (Demo)
Раны ft.Джип (D.O.B.), Александр Удутый (Зверь) [Альбомы Русского Рэпа]
Когда-то Раньше (Remix От Кузмитча) (при уч. Oкна)
Ёп-т feat. Отверженные, Главные герои, Третий путь, 6 Отряд, Вадим Курнули, Александр Удутый, Красное Дерево
Третий Путь Посвящает 2004
Фристайл (Киплинг,Третий Путь)
Канат пр/уч Красное Дерево
Буриме 12 (2004) [Альбомы Русского Рэпа]
КузьМитинская тема (Feat. White Hot Ice)
На третий путь - спрятать от
Больше ничего не будет... (п.у. Многоточие, Красное Дерево)
08 - Больше ничего не будет
Заповедь (Редьярд Киплинг)
Третий Путь, 16.10.2004 Москва
