Неугомонные ножки (Лэрри Шилдс, Ник Ла Рокка)
Радио Комсомольская правда
Bourbon Street Parade (Paul Barbarin)
6. Бейсин-стрит блюз (Кларенс и Спенсер Уильямс) Basin Street Blues
Блюз Западной окраины (Джо Оливер)
Chinatown, My Chinatown (муз. Дж. Швартц/ JEAN SCHWARTZ, ст. У. Джером/ WILLIAM JEROME, аранж. Наиль Загидуллин)
2. Блюз Западной окраины (Джо Оливер) West end Blues
Вернись домой, Билл Бейли
Вернись домой, Билл-Бэйли
3. Любовный зов креолки (Дюк Эллингтон) Creole Love Cal
Прости, прощай Одесса-мама
Маруся (Розпрягайте хлопці коней)
14 I Can't Give You Anything But Love (Vocals – Nat Gonella)
4. Парад на улице Бурбонов (Пол Барбарин) Bourbon Street Parade
5. Две двойки (Луис Армстронг) Two Second
У дороги чибис/Off the road the lapwing