Юрий Морозов 1978 (Аккомп. Гитара – С. Лузин)
Сказка про Мороз Иваныча и девочку Машу
Первый Снег (Eugene Star Remix)
Клавишная перверзия в бемолях
Звёзды горят напрасно 1979
Шопенгауэровский инструментал
Баллада о звёздном свете (С.Лузин - Ю.Морозов 1978 г.)