1.Вступительное Слово Аркадия Северного
16.Все Идешь И Идешь, И Сжигаешь Мосты
Мне не дадут Звезду Героя, и орденов на мою грудь...
12.Мне Не Дадут Звезду Героя
Две Гостиницы (1978-С ансамблем Химик)
Прощание (Первый концерт с ансамблем «Химик» 1978)
12.Ты Пахнешь Женщиной Чужой
«2-й концерт», Ленинград, 01.03.1978
22.Приговор Мы Слушали Стоя
Видно чем-то Бога я обидел / Слушай сказку про Деда Мороза...
3.О Волках Мне Писать Невозможно
17.Лежали На Нарах Два Рыла
Брюнетки, блондинки... (1978) - Зиганшин Буги
Цыганка (В Прокуренном Тамбуре) (1978-С ансамблем Химик)
21.Я На Чердак Переселился