Сторона А: 1.Вступление 2.Полустаночек 3.Березы 4.Ленка 5.Снятся друзья 6.Маслице 7.Темница 8.А.Северному 9.Приятель-студент, 10.Горькая Столичная Особая
«Проводы 1977 года», Ленинград, 22.12.1977
Тает жёлтый воск свечей (посвящение А. Пушкину)
Стоит на полустаночке (1977)
Paul Jones, Dave Kelly
When the Levee Breaks
Листья жёлтые (1977) Side B
"Марджандже" октябрь 1977
Алименты - это бич (1977) - Зиганшин Буги
«Диксиленд», Ленинград, 04.10.1977
Мужичок из Тольятти (1977) - Зиганшин Буги
Hori
Geinoujin Roudokukai
После встряски жизни моей... (Проводы)
Листья жёлтые (1977) Side A