Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Клара Румянова, Геннадий Дудник, Кира Смирнова, Леонид Каневский, Юрий Гарин, Всеволод Абдулов, Григорий Лямпе, Лев Шимелов
О Чебурашке и крокодиле
Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Клара Румянова, Геннадий Дудник, Кира Смирнова, Леонид Каневский, Юрий Гарин, Всеволод Абдулов, Григорий Лямпе, Лев Шимелов
Освобождение Чебурашки
Последний миг ("Сирано де Бержерак" / Театр музкомедии, Новосибирск)
Дуэт пончика и сиропчика (из кф «Незнайка с нашего двора») - Сл. Ю. Энтина, муз. М. Минкова
Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Клара Румянова, Геннадий Дудник, Кира Смирнова, Леонид Каневский, Юрий Гарин, Всеволод Абдулов, Григорий Лямпе, Лев Шимелов
Переговоры
Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Клара Румянова, Геннадий Дудник, Кира Смирнова, Леонид Каневский, Юрий Гарин, Всеволод Абдулов, Григорий Лямпе, Лев Шимелов
В чулане
Супергут (Ленинград кавер)
Вячеслав Дудников(муз.сл.- Н.Овчаров)
Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Клара Румянова, Геннадий Дудник, Кира Смирнова, Леонид Каневский, Юрий Гарин, Всеволод Абдулов, Григорий Лямпе, Лев Шимелов
Мульти-Пульти чудная страна
Пруд отражает облака ("Сирано де Бержерак" / Театр музкомедии, Новосибирск)
Акварели, Всеволод Абдулов, Геннадий Дудник, Георгий Вицин, Григорий Лямпе, Евгений Моргунов, Жанна Рождественская, Инструментальный ансамбль "Мелодия", Кира Смирнова, Клара Румянова, Лев Шимелов, Леонид Каневский, Оля Рождественская, Юрий Гарин & Юрий Никулин
Чебурашка! Чебурашка!
Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Клара Румянова, Геннадий Дудник, Кира Смирнова, Леонид Каневский, Юрий Гарин, Всеволод Абдулов, Григорий Лямпе, Лев Шимелов
Волк и Чебурашка
Акварели,
Всеволод Абдулов,
Геннадий Дудник,
Георгий Вицин,
Григорий Лямпе,
Евгений Моргунов,
Жанна Рождественская,
Инструментальный ансамбль "Мелодия",
Кира Смирнова,
Клара Румянова,
Лев Шимелов,
Леонид Каневский,
Оля Рождественская,
Юрий Гарин,
Юрий Никулин
Чебурашка! Чебурашка!
Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Клара Румянова, Геннадий Дудник, Кира Смирнова, Леонид Каневский, Юрий Гарин, Всеволод Абдулов, Григорий Лямпе, Лев Шимелов
О Бременских музыкантах
Дыханье цветка ("Сирано де Бержерак" репетиция / Театр музкомедии, Новосибирск)
Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Клара Румянова, Геннадий Дудник, Кира Смирнова, Леонид Каневский, Юрий Гарин, Всеволод Абдулов, Григорий Лямпе, Лев Шимелов
Молодец, молодец
2-ая импровизация на тему "Если надо объяснять, то ничего не надо объяснять":)
Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Клара Румянова, Геннадий Дудник, Кира Смирнова, Леонид Каневский, Юрий Гарин, Всеволод Абдулов, Григорий Лямпе, Лев Шимелов
Музыканты приехали