Нищий (ст. Р. Л. Веларде)
Дождь (авт. Игорь Набоких)
04. Диалог (И. Иванов - И. Набоких)
Ветрено жарко (ст. Ю. Арабов, муз. И. Набоких)
"Озаряя ярким светом..." (муз. И. Набоких, ст. И. Иртеньева)
Колыбельная (ст. Н. Заболоцкий, муз. И. Набоких)
Колыбельная (ст. Н. Заболоцкого)
Ты не зови меня на Юг (ст. А. Маречаль)
Апокриф (И.Набоких - И.Иванов)
Здесь, между нами... (ст. С. Вальехо)
"Ты не зови меня на юг..." (ст. А. Маречаль)
Неотправленное письмо (посв. Ф.Горкавенко, И.Набоких)
Девонька (из репертуара П. Лещенко)
Дождь не говорит ничего...
Грусть (ст. У. Йейтс, муз. И. Набоких)
Спи, мой мальчик (муз. А. Алабина, ст. В. Сосноры)
Два сокола (почти народная песня)
"В четверть шестого моросит..." (ст. неизв. кубинского поэта, муз. И. Набоких)
Знаки Зодиака (ст.Н. Заболоцкий)
Плач о господине Голядкине
Старый дождевик (ст.Л. Коэн)
Трущобная луна (ст. Х. М. Поведы)
