Эдвард (старинная шотландская баллада, перевод А. К. Толстого)
Жизнь Флоры (ст. В. Пиньеры)
Вечернее (ст. А. Аухьера)
"Тыкая ногою..." (ст. И. Иванов, муз. И. Набоких)
Диалог (ст. И. Иванов, муз. И. Набоких)
Трущобная луна (ст. Х. М. Поведы)
Плач о господине Голядкине
Когда корабли скрипучие (ст. А. Маречаль)
"Потому что с тобой..." (ст. И. Гарсиа)
"Когда корабли скрипучие..." (ст. К. П. Ибанеза)
Неотправленное письмо (посв. Ф.Горкавенко, И.Набоких)
"Мы странно встретились..." (ст. Б.Тимофеева, муз.Б.Прозоровского)
Грусть (ст. У. Йейтс, муз. И. Набоких)
Старый дождевик (ст. Л. Коэна)
Гитара под звук ладоней (ст. С. Вальехо, муз. И. Набоких)
Колыбельная (ст. Н. Заболоцкого)
17. Апокриф (И. Набоких - И. Иванов)
Старый дождевик (Л. Коэн - И. Набоких)
Девонька (из репертуара П. Лещенко)
"Гуськом проходят дети..." (ст. А. Мачадо)
Сколько часов и минут (ст. И. Гарсиа)
"Озаряя ярким светом..." (муз. И. Набоких, ст. И. Иртеньева)
"Сегодня все мрачны..." (муз. И. Набоких, ст. неизв. автора)
Спи, мой мальчик (ст. В. Сосноры, муз. А. Алабин)
Спи, мой мальчик (ст. В. Соснора, муз. А. Алабин)
Колыбельная (ст. Н. Заболоцкий, муз. И. Набоких)
Старый дождевик (И. Коэн)
Ты не зови меня на Юг (ст. А. Маречаль)
