03 Русская народная сказка "Скатерть, сума да баранчик". Инсценировка Л. Балакиревой. Роли исполняют Е. Ткачёва, З. Нарышкина, Н. Храбровицкая, Ю. Сагьянц, А. Леньков.
02 Французская сказка "Попался, Сверчок!". Инсценировка В. Толмачёвой. Роли исполняют: В. Ларионов, Г. Ларионова-Матвеева, В. Сошальский, Н. Серебренников.
01 Английская сказка "Том Тит Тот". Инсценировка Л. Балакиревой. Исполняют Е. Антоненко, М. Вайнтрауб, Л. Королёва, А. Лущик, В. Петров. Колмпозитор В. Мороз.
03 Итальянская сказка "Чёрная лошадка". Инсценировка Л. Балакиревой. Стихи Ю. Кушака. Музыка С. Соснина. Исполняют И. Муравьёва, Г. Вицин, В. Кенигсон.
03 Английская сказка "Чайлд Роланд". Инсценировка Л. Балакиревой. Рассказывают артисты: Б. Иванов, А. Лущик, З. Нарышкина, И. Сыхра, И. Тарханов, Л. Тоом.
01 Сказка А. М. Горького "Про Иванушку-дурачка". Инсценировка В. Толмачёвой. Роли исполняют: А. Ионов, Л. Королёва, М. Лобанов, И. Сыхра, Е. Ткачёва, Р. Филиппов.