Каста – Феникс (Феникс 2004)
Дальше - больше (антракт)
Трилогия (Затмение, Держись подальше, Наяву или во сне, Уже вечны, Секрет)
16. На яву или во сне (трилогия) (при уч. Доброе Зло) ("Феникс" 2004)
Затмение (Трилогия) feat. Тато
17. Уже вечны... ("Феникс" 2004)
Узник (Предисловие) (Феникс 2004)
Хамиль (Феникс 2004) - Дальше - больше (антракт)
Наяву или во сне (трилогия)
Стон Искалеченных Земель (ft. Fasionman) (Феникс 2004)
20. Ярмарка (предисловие) ("Феникс" 2004)
Затмение (Трилогия) ft. Тато
Наяву или во сне (трилогия) - при участии Доброе Зло
Чёрные Дожди (Предисловие)
Чёрные Дожди (Предисловие) (Феникс 2004)
Черви Ненависти feat. Песочные Люди
15. Держись по дальше... (при уч. Доброе Зло) ("Феникс" 2004)
Под одним небом [RapWave]
Черные Дожди (Предисловие)
