Квинтет Физиков П/у С. Никитина
Не греет любовь и не светит
Городок (В.Красновский - Н.Заболоцкий)
Старая песня ("Марго в облаках", С.Никитин - Ю.Мориц)
Я люблю (Joel Holmes, ст. Б. Полоскин)
Баллада о королевском бутерброде (С.Никитин - А.Милн, в переводе С.Маршака)
Синее море (В.Берковский -- Дм.Сухарев)
Когда я пришёл на эту землю
На далёкой Амазонке (ст. - Р.Киплинг, пер. - С.Маршак, муз. - В.Берковский, М.Синельников)
Песня о юном барабанщике (Немецкая революционная песня, русский текст М.Светлова)