Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Клара Румянова, Геннадий Дудник, Кира Смирнова, Леонид Каневский, Юрий Гарин, Всеволод Абдулов, Григорий Лямпе, Лев Шимелов
Песня сладкоежек
Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Клара Румянова, Геннадий Дудник, Кира Смирнова, Леонид Каневский, Юрий Гарин, Всеволод Абдулов, Григорий Лямпе, Лев Шимелов
В чулане
Когда в море горит бирюза
Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Клара Румянова, Геннадий Дудник, Кира Смирнова, Леонид Каневский, Юрий Гарин, Всеволод Абдулов, Григорий Лямпе, Лев Шимелов
Песня друзей
Трошка (исп. Кира Смирнова и Григорий Гладков)
Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Клара Румянова, Геннадий Дудник, Кира Смирнова, Леонид Каневский, Юрий Гарин, Всеволод Абдулов, Григорий Лямпе, Лев Шимелов
Страна Мульти-Пульти
Есть в Боливии маленький дом
Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Клара Румянова, Геннадий Дудник, Кира Смирнова, Леонид Каневский, Юрий Гарин, Всеволод Абдулов, Григорий Лямпе, Лев Шимелов
Разбойники сдаются
Дышала ночь восторгом сладострастья
В̴̲л̴̲ю̴̲б̴̲и̴̲л̴̲а̴̲с̴̲ь̴̲ ̴̲в̴̲ ̴̲м̴̲у̴̲д̴̲а̴̲к̴̲а̴̲(remix)
Зайка-почтальон: Начинаем представление
Родимый мой батюшка (Ай-люли)
Девушка из маленькой таверны
Блеснут ли росы под Луной
Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Клара Румянова, Геннадий Дудник, Кира Смирнова, Леонид Каневский, Юрий Гарин, Всеволод Абдулов, Григорий Лямпе, Лев Шимелов
Волк
Брось ненужные черные думы
Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Клара Румянова, Геннадий Дудник, Кира Смирнова, Леонид Каневский, Юрий Гарин, Всеволод Абдулов, Григорий Лямпе, Лев Шимелов
Исправление надписи
Я спросил сегодня у менялы
Игорь Якушенко "Зайка-почтальон", музыкальная сказка.