Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Клара Румянова, Геннадий Дудник, Кира Смирнова, Леонид Каневский, Юрий Гарин, Всеволод Абдулов, Григорий Лямпе, Лев Шимелов
Свобода
Когда в море горит бирюза
Сарафан надела осень - 1 куплет
Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Клара Румянова, Геннадий Дудник, Кира Смирнова, Леонид Каневский, Юрий Гарин, Всеволод Абдулов, Григорий Лямпе, Лев Шимелов
Музыканты приехали
Жил при дворе (Шут и королева)
Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Клара Румянова, Геннадий Дудник, Кира Смирнова, Леонид Каневский, Юрий Гарин, Всеволод Абдулов, Григорий Лямпе, Лев Шимелов
Ультиматум
Диапазоны пародии (Кругозор, 4/1964) lektorium.su
Акварели,
Всеволод Абдулов,
Геннадий Дудник,
Георгий Вицин,
Григорий Лямпе,
Евгений Моргунов,
Жанна Рождественская,
Инструментальный ансамбль "Мелодия",
Кира Смирнова,
Клара Румянова,
Лев Шимелов,
Леонид Каневский,
Оля Рождественская,
Юрий Гарин,
Юрий Никулин
Чебурашка! Чебурашка!
Чуйский тракт Чуйский тракт
Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Клара Румянова, Геннадий Дудник, Кира Смирнова, Леонид Каневский, Юрий Гарин, Всеволод Абдулов, Григорий Лямпе, Лев Шимелов
Новый волк
Пес Дуглас (А.Вертинский)
Зайка-почтальон: Сюда! На помощь!
Вам никогда не позабыть меня...
Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Клара Румянова, Геннадий Дудник, Кира Смирнова, Леонид Каневский, Юрий Гарин, Всеволод Абдулов, Григорий Лямпе, Лев Шимелов
Нечего скрываться, выходи сдаваться
Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Клара Румянова, Геннадий Дудник, Кира Смирнова, Леонид Каневский, Юрий Гарин, Всеволод Абдулов, Григорий Лямпе, Лев Шимелов
Шапокляк возвращается
Зайка-почтальон: Здравствуй, Зайка-почтальон
Мы никогда друг друга не любили
