Красная брусника - муз В.Федоров ст Г.Грачев, В.Пеньков
Следы /ст. и муз. Л. Заколодной, аранж. В. Федорова
Гудыри зор (Валерия Фёдорова лыдӟе)
Лопухинка /муз. В. Федоров, сл. Г. Грачев (20)
Унябей (Валерия Фёдорова лыдӟе)
Дождь на Неве (муз. В. Шеповалов, сл. К. Григорьев и Б. Гершт), 1963
Закрыта на переучёт. В.Фёдоров ( и оркестр П.Мориа )
Суредась сӥзьыл (Валерия Фёдорова лыдӟе)
Et si to n'existais pas (www.lightaudio.ru)
Белые ночи (муз. В.Федорова, сл. Г.Грачева)
Лопухинка - муз В.Федоров ст Г.Грачев
Кузьыли ужа али (Валерия Фёдорова лыдӟе)
Лопухинка /муз. В. Федоров, сл. Г. Грачев
Мурья-Марья (сл. и муз. Лидии Чувьюровой, обр. А. Фёдорова)
Белые ночи под Питером (Музыка В. Федорова на сл. Г. Грачева)
