Сергей Глазунов, Стихи Е. Меркулов
МАРЬЯНА (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
Ним никогда не быть вдвоем
БЕТХОВЕН (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
ПОПРОБУЙ, ВОЗЬМИ! (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
В РАСХОДЪ (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
МОЛИТВА СТАРИКА (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
Я - ПАС! (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
НЕ КАЗАКИ (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
НАМ НИКОГДА НЕ БЫТЬ ВДВОЁМ (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
КОНВОИР (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
ОСЕННЯЯ ГРУСТЬ (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
Казачья рассветная или Конь вороной (сл. Е. Меркулов, муз. С. Глазунов)
ВОЛЬНОМУ ВОЛЯ (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
НАПИШИ... (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
АТАМАН (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
МЕЛОДИИ АВГУСТА (сл. Е. Меркулов, муз. С. Глазунов)
ПОСЛЕДНИЙ ПОХОД (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
СЕРДЦЕ В ТЕМНИЦЕ (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
БАРАХЛО (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
РОМАНТИКА (сл. Е. Меркулов, муз. С. Глазунов)
УХОДЯТ, УХОДЯТ... (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
ЛУННЫЙ БЛЮЗ (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
У РЕЧНОЙ ПРОТОКИ (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
ПОЛЧАСА ДО РАССВЕТА (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
АТАМАН (сл. Е. Меркулова, муз. С. Глазунова)
ПЕСНЯ ХИРУРГА (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
ЗАПОВЕДИ КАЗАКА (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
МАЙ (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)