Сергей Глазунов, Стихи Е. Меркулов
ДУША (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
ПЕСНЯ ПРОКТОЛОГА (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
ЭТОТ ДЕНЬ ТАКОЙ БЫЛ ЯСНЫЙ (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
РОМАНС ДЛЯ НЕНАГЛЯДНОЙ КНЯЖНЫ (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
ПТАШКА (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
ИЗ ЛАГЕРЕЙ (ПОХОДНАЯ) (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
ИЮЛЬСКОЕ ТАНГО (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
ДОНЦАМ (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
РУССКАЯ РУЛЕТКА или ПЕСНЯ БЕЛЫХ ЭМИГРАНТОВ (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
ПЕСНЯ ПАТОЛОГОАНАТОМА (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
КАЗАЧЬЯ РАССВЕТНАЯ (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
Русская рулетка или Песня эмигрантов (сл. Е. Меркулов, муз. С. Глазунов)
ЛИКЁРНЫЙ РОМАНС (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
КОЛЫБЕЛЬНАЯ (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
МАТЬ (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
НАКАЗ (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
ВОЛОДЯ (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов "Высоцкому...")
КАЗАКАМ-ОПОЛЧЕНЦАМ (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов "Высоцкому..."
ДОРОГА В НИКУДА (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
ПРОВОДЫ (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
ЦАРИЦЫНО (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
ОСТРОВ НЕСЧАСТНОЙ ЛЮБВИ (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
РОМАНТИКА (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)
КЛЕНОВЫЙ ВАЛЬС (муз. С. Глазунов, сл. Е. Меркулов)