Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Клара Румянова, Геннадий Дудник, Кира Смирнова, Леонид Каневский, Юрий Гарин, Всеволод Абдулов, Григорий Лямпе, Лев Шимелов
Ломать, крушить и рвать на части
Игорь Якушенко "Зайка-почтальон", музыкальная сказка.
Ах, как долго (1964) - Зиганшин Буги
Когда в море горит бирюза
Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Клара Румянова, Геннадий Дудник, Кира Смирнова, Леонид Каневский, Юрий Гарин, Всеволод Абдулов, Григорий Лямпе, Лев Шимелов
О Бременских музыкантах
Песня о стране Мульти-Пульти (Из сказки "Происшествие в стране Мульти-Пульти")
Акварели,
Всеволод Абдулов,
Геннадий Дудник,
Георгий Вицин,
Григорий Лямпе,
Евгений Моргунов,
Жанна Рождественская,
Инструментальный ансамбль "Мелодия",
Кира Смирнова,
Клара Румянова,
Лев Шимелов,
Леонид Каневский,
Оля Рождественская,
Юрий Гарин,
Юрий Никулин
Ничего на свете лучше нету
Когда в море горит бирюза
Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Клара Румянова, Геннадий Дудник, Кира Смирнова, Леонид Каневский, Юрий Гарин, Всеволод Абдулов, Григорий Лямпе, Лев Шимелов
Бременские музыканты
Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Клара Румянова, Геннадий Дудник, Кира Смирнова, Леонид Каневский, Юрий Гарин, Всеволод Абдулов, Григорий Лямпе, Лев Шимелов
Мульти-Пульти чудная страна
Акварели,
Всеволод Абдулов,
Геннадий Дудник,
Георгий Вицин,
Григорий Лямпе,
Евгений Моргунов,
Жанна Рождественская,
Кира Смирнова,
Клара Румянова,
Лев Шимелов,
Леонид Каневский,
Оля Рождественская,
Инструментальный ансамбль "Мелодия",
Юрий Гарин,
Юрий Никулин
Ни за что на свете каши есть не стану
Трошка (исп. Кира Смирнова и Григорий Гладков)
Ой, Миссури (1964) - Зиганшин Буги
Маруся отравилась (муз. и сл. народные)
Диапазоны пародии (Кругозор, 4/1964) lektorium.su
Вам никогда не позабыть меня