Сэнта Ниэрнассе – Кассета Из Архива Элинор
3. Ave Mater Dei [Лора Бочарова]
31. Страна Предпоследнего Лета
4. Трубадур [Леон де Грейфф]
5. Я родом из Ирландии [У.Б. Йейтс]
6. Увенчана звездами дева
32. Мой город плакал, как гитара Ронки
1. Серебром о серебро звенят подковы
17. Зеленая кошка (Спят люди в доме, а в подполе мыши)
14. Безумный Мэглор (А Мэглор все ходил у моря) [Мяути]
8. Реки сонные воды неслышно несут
13. Волшебная скрипка [Н. Гумилев]
22. Бесконечное путешествие (В лесу, где нет никаких названий)
2. Бесконечное путешествие (В лесу, где нет никаких названий)
6. Женитьба короля Трандуила [Сэнта Ниэрнассе] (часть песни)
6. Спой, Мэглор-скиталец, балладу мне [А. Кленк]
1. Кольцо [Лора Бочарова]
14. ... Решать, кто прав, кто виноват
24. Сидящий на асфальте (На губах горький привкус резины навеки у нас)
15. ... Я б тебя одел в листвы пелену
19. Рохан (Где конь тот, где всадник)
17. Женитьба короля Трандуила
4. Выводок лис черно-бурых
7. Зелен, зелен мой виноградник
13. Сидящий на асфальте (На губах горький привкус резины навеки у нас)
2. Путь в закат [Леголас, Горлум Остинг]
3. Менестрель (Отложи свои книги)
21. Песнь странствий (Остранна - странная рана)
33. У дороги - старый дом
16. Адельма (Слушайте! Покуда не пробил час)
9. Раздуваю пламя в горне
11. Зелен, зелен мой виноградник
