Сэнта Ниэрнассе – С Кассеты Из Архива Элинор
20. Менестрель (Ты пьешь вино у нашего костра)
4. Трубадур [Леон де Грейфф]
29. Музыка была в комнате пустой
2. Бесконечное путешествие (В лесу, где нет никаких названий)
17. Женитьба короля Трандуила
8. Реки сонные воды неслышно несут
22. Бесконечное путешествие (В лесу, где нет никаких названий)
10. Прославил мастерский символ
24. Сидящий на асфальте (На губах горький привкус резины навеки у нас)
9. Раздуваю пламя в горне
6. Женитьба короля Трандуила [Сэнта Ниэрнассе] (часть песни)
13. Волшебная скрипка [Н. Гумилев]
11. Зелен, зелен мой виноградник
11. По траве прошлогодней
27. Адельма (Слушайте! Покуда не пробил час)
7. Зелен, зелен мой виноградник
19. Рохан (Где конь тот, где всадник)
6. Увенчана звездами дева
32. Мой город плакал, как гитара Ронки
21. Песнь странствий (Остранна - странная рана)
30. Пока не погаснет свет
3. Менестрель (Отложи свои книги)
16. Адельма (Слушайте! Покуда не пробил час)
1. Серебром о серебро звенят подковы
33. У дороги - старый дом
2. Путь в закат [Леголас, Горлум Остинг]
5. Песня Эола (Ты скоро забудешь напевы морей)
6. Спой, Мэглор-скиталец, балладу мне [А. Кленк]
14. ... Решать, кто прав, кто виноват
15. ... Я б тебя одел в листвы пелену
4. Выводок лис черно-бурых
