Иллюзия (+Ю.Морозов)(1998) - Still got the blues
Иллюзия (+Ю.Морозов)(1998) - Зима
Still got the blues (1998 - Иллюзия (+Ю.Морозов))
Люси (1998 - Иллюзия (+Ю.Морозов))
На том берегу (муз. и сл. Ю. Морозова) (Концертный зал у Финляндского вокзала, 1997 г.)
Иллюзия (+Ю.Морозов)(1998) - Всё равно
Иллюзия (+Ю.Морозов)(1998) - Симфония мокрой луны
Иллюзия (+Ю.Морозов)(1998) - На том берегу