Там, где дали темны (1998 - Иллюзия (+Ю.Морозов))
Иллюзия (+Ю.Морозов)(1998) - Там, где дали темны
Не остановиться (муз. и сл. Ю. Морозова) (2007 г.)
На том берегу (муз. и сл. Ю. Морозова) (Концертный зал у Финляндского вокзала, 1997 г.)
Иллюзия (+Ю.Морозов)(1998) - Красотка-лошадь
Иллюзия (+Ю.Морозов)(1998) - Люси
Иллюзия (+Ю.Морозов)(1998) - Концерт
Иллюзия (+Ю.Морозов)(1998) - Всё равно
Симфония мокрой луны (1998 - Иллюзия (+Ю.Морозов))
Иллюзия (+Ю.Морозов)(1998) - Still got the blues
Иллюзия (+Ю.Морозов)(1998) - Ангел-хранитель
Иллюзия (+Ю.Морозов)(1998) - Зима
Иллюзия (+Ю.Морозов)(1998) - Блюз пустой комнаты
Иллюзия (+Ю.Морозов)(1998) - Прекраснее нет эмоций
Иллюзия (+Ю.Морозов)(1998) - Иллюзия
Иллюзия (+Ю.Морозов)(1998) - Нерастворимая карма
Всё равно (1998 - Иллюзия (+Ю.Морозов))
Still got the blues (муз. и сл. Ю. Морозова) (1998 г.)