Всё равно (1998 - Иллюзия (+Ю.Морозов))
Не остановиться (муз. и сл. Ю. Морозова) (2007 г.)
Иллюзия (+Ю.Морозов)(1998) - Прекраснее нет эмоций
Иллюзия (+Ю.Морозов)(1998) - Нерастворимая карма
Иллюзия (+Ю.Морозов)(1998) - Ангел-хранитель
Иллюзия (+Ю.Морозов)(1998) - Люси
Иллюзия (+Ю.Морозов)(1998) - Там, где дали темны
Там, где дали темны (1998 - Иллюзия (+Ю.Морозов))
Still got the blues (муз. и сл. Ю. Морозова) (1998 г.)
Иллюзия (+Ю.Морозов)(1998) - Концерт
Иллюзия (+Ю.Морозов)(1998) - Красотка-лошадь
Иллюзия (+Ю.Морозов)(1998) - Иллюзия
Симфония мокрой луны (1998 - Иллюзия (+Ю.Морозов))
01 Сева Новгородцев (В 20_00 по Гринвичу 1998)
Иллюзия (+Ю.Морозов)(1998) - Блюз пустой комнаты